Mezitím, v roce 1936, sovětská vláda přijala novou ústavu. Obsahovalo ustanovení zaručující občanská práva, ale tato ustanovení byla obecně ignorovány vládci země.
Předehra k válce
Po celá léta sovětský režim stál obvykle rezervovaný od jiných národů. Její zahraniční politika byla vedena nedůvěře kapitalistických zemích. Tato nedůvěra byla vzájemná; Spojené státy, například, odmítl uznat komunistickou vládu až do roku 1933. S rostoucí síle nacistického Německa, ale Sovětský svaz snažil se navázat přátelské vztahy s takovými západních demokracií jako Velká Británie a Francie. Sovětské vztahy s Německem zhoršila během španělské občanské války, 1936-39, kdy Sověti couval Loyalist vládu, zatímco Německo a Itálie podporoval generála Franca nacionalisty.
vztahy se Sovětským svazem se s Velkou Británií a Francií v roce 1938, kdy se zhoršila jejich vůdcové, setkání s Hitlerem v Mnichově, souhlasil, že dovolí německé síly zabírat součástí Československa. Sovětští vůdcové se obávali, že západní demokracie se snaží nasměrovat německé expanzívní úsilí směrem na východ.
Druhou světovou válku
V roce 1939, uprostřed mezinárodní krize kolem Polska, Sovětský svaz a Německo překvapil svět tím, že uzavření paktu o neútočení a přátelství. Tento pakt koupil čas pro Sovětský svaz, který byl nepřipravený pro velkého konfliktu, a vymazal Adolfa Hitlera strach z bojování dva-přední válka. Dne 1. září 1939, Německo druhá světová válka začala tím, že napadne Polsko. Dne 17. září sovětská armáda přesunula z východu, a Polsko již počtvrté ve své historii bylo rozděleno mezi jeho sousedy. Dne 30. listopadu 1939, Sovětský svaz napadl Finsko.
Finové bojovali statečně, ale v březnu 1940, byli nuceni uzavřít mír a přenechat několik strategických oblastí, do Sovětského svazu. Během této války Sovětský svaz byl vyloučen ze Společnosti národů pro agresi. V červnu 1940 se Sověti obsadili a anektoval Litva, Lotyšsko a Estonsko, dělat je svazových republik.
Války s Německem
Sovětský svaz zůstal neutrální, zatímco Německo bylo zabírat západní Evropu. Poté, 22. června 1941, německá armáda napadl Sovětský svaz. V prosinci většina z Ukrajiny byla zabraná, Leningrad byl v obležení, a Moskva byla ohrožena. Sověti získali nějaké území během zimy, ale v roce 1942 Němci postoupil téměř ke Kaspickému moři. Zlom nastal u Stal
