Po těchto úspěších, a sovětský odpor zřejmě drobení, mnozí němečtí generálové favorizoval rychlý nádrže pomlčku do Moskvy. Měli pocit, že by to zničit sovětské velitelské centrum a efektivně skončit schopnost Rusů k boji. Hitler však trval na tom, že Ukrajina se svými cennými zemědělských a průmyslových zdrojů, by měla být přijata první a nařídil vojáky z oblasti středu, které mají být převedeny na jih, které mají být použity v hrozícím útoku na Kyjev.
V pozdní srpna německé síly začaly obklíčit Kyjev, propojování a okolní města na 17. září Němci a pak se otočil dovnitř zničit chycené sovětské armády. Více než jeden milion sovětských vojáků bylo zabito, zraněno nebo zajato. Němci pokračovala v postupu na jihu, vstupující na Krym v říjnu a dosažení Rostov v listopadu.
Dne 15. listopadu, Hitler přesunul hlavní úsilí zpět do centra za účelem zachycení Moskvu. Němci plánovali vzít opevněná města, která střežila Moskvu, a pak cesta na kapitálu samého. V rychlém sledu, Orel byl zajat, Bryansk byl obklopen, a řeka Volha byl překročen u Kalinin (nyní Tver). Němci zajali 600.000 sovětských vojsk okolními a při Vyasma. Přes tyto úspěchy, německý pohon byl zastaven na dohled Moskvy, zastavil nezvykle chladné počasí, které bránily mobilitě a resupply, a tím zuřivým odporem Sověty, kteří byli vyztužené s vojáky čerpaných z jiných částí země. Na počátku prosince, maršál Georgij Žukov vedl K. protiofenzívu z Moskvy a řídil vyčerpané a zmrazení německá vojska zpět. Hitler nařídil jeho vojskům kopat a oznámil, že kampaň by byla zastavena na zimu.
Válku na moři, 1940-1941
Stejně jako v první světové válce, německých ponorek (U-lodě) se pokusil uříznout britskou lodní dopravu, a tím oddělovat tento ostrov národ je nejdůležitější odkaz na zbytku světa. Použití konvojů, s velkým počtem obchodních plavidel překračujícího oceán spolu pod ochranou válečných lodí, snižuje nebezpečí od německých ponorek. Němci, nicméně, vymyslel metodu "vlčí smečky" útoku proti konvoje systém. Když ponorka zahlédla konvoj, nebylo by to udeřit najednou, ale bude volat další ponorky do této oblasti, aby mohli zahájit shromážděný útok. Tato taktika byla velmi účinná, dokud byly použity nové antisubmarine zbraně a taktiky. Sonar byl vyvinut pro detekci pod vodou řemeslo, hlubinné nálože byly vylepšeny, a obě letadla Land- a lodí na bázi byly použity, aby obhlédli a bombardovat ponorky.
Potopení Bismarck
Na jaře roku 1941, nový a silný
