Obsazení Porýní
Francie reagovala na znovuvyzbrojení Německa vyjednáním spojenectví se Sovětským svazem. Německo prohlásilo pakt bylo porušení smluv Locarno, a používal tento "porušení" jako záminku k vyslání vojáků do Porýní. Německý generální štáb proti této akci, se obávat, že by to vedlo k válce bylo Německo ještě není připraven bojovat. Ačkoli mnoho národů odsoudila okupaci, žádné opatření byla přijata proti Německu.
Začátek osy
německo-italskou alianci
I přes sdílené fašistickou ideologií, Itálie nebyl přátelský k německým ambicím. Itálie zejména proti německé spojení s Rakouskem, což by výrazně zvýšit německý vliv v evropských záležitostech a expandovat na německé území na italských hranic. Když nacistické sympatizanty v Rakousku zavražděn rakouský kancléř Engelbert Dollfuss v roce 1934, Mussolini mobilizoval vojska na rakousko-italských hranic.
Změna v Itálii postoji přišlo poté, co Mussolini, úzkostným nových kolonií a vojenské prestiži, nařídil invazi Etiopie v říjnu 1935. Liga národů vyzvala k ekonomické represálie proti Itálii. I když přední světové národy dělal málo, mezinárodní pověst Itálie byla poškozena. Německo však plně podpořila Itálie invazi Etiopie. V roce 1936 podepsaly obě země politický a obchodní dohodu, že Mussolini s názvem "osu, kolem níž jsou všechny evropské státy animovaný touhou po míru, může spolupracovat." Toto prohlášení za předpokladu, že název "Axis" pro Německo, Itálii, a jejich spojenců ve druhé světové válce.
Španělská občanská válka
V červenci 1936, rebelové vedli o generála Francisca Franca začal pokus o svržení republikánskou vládu Španělsko. Francovi rebelové byli soucitný s fašismem, a to jak Itálie a Německo poslal vybavení a vojáky, aby jim pomohla. Sovětský svaz dal nějakou pomoc ve Španělsku, a mnoho lidí z celého světa dobrovolně bojovat za španělskou vládu. Většina zemí, nicméně rozhodl, k politice nevměšování. S pomocí fašistických zemí, Franco byl schopný svrhnout vládu a nastolit diktaturu. Španělská občanská válka byla později volal kostýmové zkoušky na druhé světové války, protože fašistické země používal příležitost experimentovat s mnoha novými zbraněmi a taktiky.
Následující března, nicméně, Hitler připojený většina z Československa, takže beze změny pouze Slovensko, který byl vyroben loutkový stát, a malé příhraniční oblasti postoupil do Polska a Maďarska na oplátku za jejich nevměšování. Dne 22. března 1939, Německo chytil z Lit
