Philip II (1527-1598) vládl 1556-98. On byl syn svatého římského císaře Karla V. (Charles já Španělska), který trénoval Filipa vládnout tím, že nechá ho upravují některé z domén habsburských. Philip je první manželka zemřel, byl ženatý v roce 1554 na Queen Mary Anglie. V roce 1556, Charles odstupoval v prospěch svého bratra, Ferdinand, a Philip. Ferdinand se stal pravítkem habsburské rakouské říše a římského císaře. Philip se stal králem Španělska a vládce také Nizozemska, kraje Burgundska, habsburských hospodářství v Itálii a Africe, a španělské koloniální říše v Americe.
Válka s Francií, což se dělo občas více než 50 let, vypukla opět najednou. Přestože Philip ztratil podporu Anglie v Mariině smrti v roce 1558, donutil Francii přijmout mírové podmínky Cateau-Cambrésis v 1559. Queen Elizabeth Anglie odmítla jeho nabídku k sňatku, a francouzská princezna se stala jeho třetí manželkou.
Philip, oddaný katolík, povzbudil inkvizici jako prostředek vymýcení protestantské kacířství ve svých zemích. V roce 1566 povstání vypuklo mezi protestanty v Nizozemsku. Vévoda z Alvy byla zaslána potlačit povstání, a jeho tvrdá opatření rychle přinesl sedm severní provincie do United povstání. V roce 1581 se deklaroval svou nezávislost na Španělsku.
V mezidobí Philip nejstarší syn, Don Carlos, vynese proti otcova života a zemřel jako zajatec v 1568. O rok později se Moriscos, španělští Moors, kteří byli násilně Christianized , se vzbouřil. Oni byli podrobeni Don John Rakouska, Filipova nelegitimní nevlastní bratr. V roce 1570 Turci obsadili Kypr. Don John vedl síly, které se plavili proti nim a dobyl velké vítězství u Lepanta moře. V 1580-81 Philip napadl Portugalsko, prohlašovat trůn přes jeho matku, a anektoval zemi a jeho kolonie v Americe a Indii.
V této době angličtina byla obchodování s nezákonně s Jižní Ameriky, a jejich pirátů byly nájezdy Španělé Main, ve Střední Americe. Philip rozhodl se napadnout Anglii, a připravil velkou flotilu, který on volal nepřemožitelný Armada. Nepřátelství začalo, když sir Francis Drake vpadl do španělské loďstvo u Cádizu v 1587. Příští rok se Armada se setkal porážku v kanálu La Manche.
V posledním roce svého života Filip podepsal smlouvu Vervins s Henrym IV Francie; Každá země vzdal celé území převzaté z druhého. Philip byl následován Philip III, syn narozený jeho čtvrté manželství.
Philip V (1683-1746) vládl 1700-24 a 1724-46. On byl vévoda
